Jedes Konto gehört zu genau einem Bestattungsunternehmen. Inhaber und Administratoren laden Kolleginnen und Kollegen ein. Mitglieder arbeiten in den Sterbefällen mit, ändern aber keine Firmen-Einstellungen.
Rollen
Inhaber – das Konto, mit dem das Unternehmen ursprünglich angelegt wurde. Volle Rechte.
Administrator – wie der Inhaber: Team, Shop-Erweiterungen, Geräte, Plan, Organisation.
Mitglied (in der App oft Mitarbeiter) – Sterbefälle, Bestattungsarten, Alltag. Kein Zugriff auf Geräte-Seite, Firmenstammdaten, Plan oder das Einladen neuer Leute.
Wenn ein Mitglied im Web eine Admin-Seite öffnet, wird es zu Einstellungen → Mitglieder zurückgeschickt. Das ist Absicht.
Mitglied einladen
Geht nur im Web, und nur mit freiem Platz.
Öffne Einstellungen → Mitglieder.
Klicke auf Mitglied einladen.
E-Mail eintragen.
Rolle wählen: Administrator oder Mitglied.
Absenden.
Die Person bekommt eine Mail und öffnet Einladung annehmen. Die Einladung gilt 7 Tage. Offene Einladungen siehst du ebenfalls unter Mitglieder.
Plätze
Im Trial hast du 1 Platz – das bist du selbst. Weitere Leute brauchen einen zusätzlichen Seat aus dem Shop.
Ist kein Platz frei, bleibt der Einladen-Button gesperrt. Der Hinweis lautet: Keine freien Plätze verfügbar. Erwerbe im Shop einen weiteren Seat für deinen Mitarbeiter.
Organisation vervollständigen
Unter Einstellungen → Organisation (nur Inhaber/Admin):
Unternehmen – Firmenname, Rechnungs- und Lieferadresse
Standorte – Filialen, die du einem Sterbefall als Filiale zuweisen kannst
Saubere Stammdaten helfen bei Bestellungen, Rechnungen und der Zuordnung von Fällen. Ein extra „Profil fertigstellen“-Wizard gibt es nicht. Das Profilbild änderst du oben rechts oder unter Einstellungen → Mitglieder.
Zwei-Faktor-Auth
Unter Einstellungen → Mitglieder (Web) bzw. Einstellungen → Sicherheit → Zwei-Faktor-Auth (App) kannst du die Anmeldung mit einem zweiten Code absichern.
Jetzt einrichten / Zwei-Faktor-Auth aktivieren
QR-Code oder Geheimschlüssel in einer Authenticator-App hinterlegen
Den 6-stelligen Code eingeben und Aktivieren
Zum Abschalten brauchst du erneut einen gültigen Code. Danach erscheint Zwei-Faktor-Authentifizierung ist jetzt aktiv. bzw. die Bestätigung der Deaktivierung.
Typische Stolpersteine
Kein freier Platz – zuerst Seat im Shop holen, dann einladen.
E-Mail schon in einem anderen Unternehmen – die Person muss zuerst dort entfernt werden oder eine andere Adresse nutzen.
Einladung abgelaufen (7 Tage) – einfach neu senden.
Mitglieder können keine Dokument-Tags, Kundenlink-Vorgaben oder den Plan ändern. Das ist eine Rechtefrage, kein Fehler.