Ein Sterbefall ist die Karteikarte für einen Verstorbenen. Alles Weitere – Adressen, Ablauf, Dokumente, Termine, Kundenlink, RIP Tag – hängt daran.
Neuen Fall anlegen
Links Sterbefälle öffnen.
Neuen Sterbefall anlegen klicken.
Vorname und Nachname eintragen. Der Hinweis Felder mit * sind Pflichtfelder gilt wirklich nur dafür.
Optional schon jetzt: Geburts- und Sterbedatum, Verantwortlicher Mitarbeiter, Filiale, Notizen, Startcode.
Speichern bzw. auf Fertig gehen. Sobald Name da ist, wird der Fall angelegt (Auto-Save).
Im Trial sind 3 Sterbefälle möglich. Ist das Limit erreicht, erscheint: Sterbefälle-Limit erreicht. Bitte upgraden Sie Ihren Plan.
Die Karteikarte eines Falls
Im Fall-Fenster gibt es diese Reiter:
Allgemein – Name, Daten, Mitarbeiter, Filiale, Notizen, RIP-Tag-Startcode
Adressen – Abholort, Lieferadresse, Geburtsort, Sterbeort
Bestattungsart – Ablauf zuweisen
Dokumente – Unterlagen zum Fall
Termine – Prozess-Termine und zusätzliche Termine
Kundenlink – Link für Angehörige, erst nach dem ersten Speichern
Du musst nicht alles am Stück ausfüllen. Lege den Fall mit dem Namen an und ergänze unterwegs.
Fall bearbeiten, zuweisen, suchen
In der Liste auf die Karte klicken.
Oben die Suche nutzen, wenn die Liste lang wird.
Verantwortlicher Mitarbeiter und Filiale jederzeit ändern.
Ohne Bestattungsarten steht im Reiter der Hinweis Keine Bestattungsarten vorhanden plus Link Bestattungsarten verwalten.
Status, die oft verwechselt werden
Aktiv – der Fall läuft. Er steht in der Hauptliste.
Abgeschlossen – du hast Trauerfall abschließen genutzt. Der RIP Tag ist getrennt, die Ruhestätte ist gesetzt. Der Fall bleibt sichtbar, wirkt aber „fertig“ (graues Kartendesign).
Archiviert – aus der Hauptliste genommen. Kein Kundenlink mehr, kein neuer RIP Tag.
Abschließen und Archivieren sind zwei verschiedene Dinge. Abschließen beendet das Live-Tracking. Archivieren räumt die Liste auf.
Typische Stolpersteine
Nur einen Namen eingetragen – der Fall wird nicht angelegt, solange Vor- oder Nachname fehlt.
Kundenlink-Reiter ist leer, weil der Fall noch nicht gespeichert wurde.
Bestattungsart-Liste ist leer – zuerst unter Bestattungsarten eine Art anlegen.
Mitglied sieht den Fall, kann aber keine Org-weiten Vorgaben ändern.
Nach dem Archivieren suchst du den Fall in der Hauptliste. Er liegt unter Archivierte Sterbefälle.